VIA VAREJO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.041.260/0652-90
NIRE: 35.300.394.925
COMUNICADO AO MERCADO
A Via Varejo S.A. (?Companhia?) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que o Conselho
de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 16 de
agosto de 2019, a 2ª
(segunda) emissão pública de notas promissórias comerciais, sob o
regime misto de garantia firme e
de melhores esforços de colocação, da Companhia, para distribuição
pública com esforços restritos
de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada
(?Notas Promissórias? e ?Emissão?, respectivamente).
A Emissão será composta por até 1.500 (mil e quinhentas) Notas
Promissórias, que terão valor nominal
unitário, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
(?Valor Nominal Unitário?), perfazendo o montante total de até
R$1.500.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros
remuneratórios
correspondentes a 119% (cento e dezenove por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias
dos DI ? Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo,
expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3
S.A ? Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível na página
na Internet
http://www.b3.com.br (?Taxa DI?), calculados de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis,
desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento.
As Notas Promissórias terão prazo de vigência de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados
da Data de Emissão, e os recursos captados mediante a colocação das
Notas Promissórias serão
destinados para a gestão ordinária dos negócios da Companhia, mediante
o refinanciamento do
passivo bancário da Companhia.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias
será a data da efetiva subscrição
e integralização das Notas Promissórias (?Data de Emissão?).
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos
da legislação em vigor, e não
deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos
legais, como um material de venda
e/ou de divulgação das Notas Promissórias.
São Caetano do Sul, 26 de agosto de 2019.
ORIVALDO PADILHA
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da
Via Varejo S.A.
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