IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/ME 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Comunicado ao Mercado
A IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") vem informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral
que, nesta data, seu Conselho de Administração aprovou a realização da
10ª (décima) emissão,
pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária,
em série única, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, no
valor total de R$350.000.000,00, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 na data de emissão
("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), objeto de oferta pública
de distribuição, com
esforços restritos, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada,
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (?CVM?) nº 476 de 16 de
janeiro de 2009,
conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, com a
intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores
mobiliários (?Coordenadores?), sob o regime de garantia firme de
colocação, com relação à
totalidade das Debêntures, tendo como público alvo investidores
profissionais, conforme
significado previsto no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13
de novembro de 2013,
conforme alterada.
As Debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, contados a
partir de sua data de
emissão, e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes
a 100% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI ? Depósitos Interfinanceiros
de um dia, "over extra-
grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis,
calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na
rede mundial de
computadores (http://www.b3.com.br), acrescida de sobretaxa de 0,75% ao
ano, base 252 dias
úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis,
por dias úteis decorridos,
desde a primeira data de integralização das Debêntures ou a data de
pagamento da
remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data do efetivo
pagamento.
Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos pela Companhia com a
Emissão serão
integralmente utilizados (i) primeiramente para o reperfilamento de
passivos financeiros
consolidados da Companhia; e (ii) posteriormente, o saldo remanescente,
se houver, para o
reforço de caixa da Companhia.
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B3 / Bovespa