COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127
FATO RELEVANTE
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS ? CEMIG (?Cemig?), companhia
aberta, com
ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e
Madri, vem a público informar, nos
termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à
Comissão de Valores Mobiliários -
CVM, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (?B3?) e ao mercado em geral,
que sua coligada LIGHT S.A.
(?Light?) divulgou, nesta data, Fato Relevante no seguinte teor:
?A LIGHT S.A. (LIGT3) (?Companhia? ou ?Light?), em atendimento às
disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (?CVM?) nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Instrução
da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (?Instrução
CVM 476?), e do artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (?Lei das Sociedades por
Ações?), e dando continuidade às informações constantes do fato
relevante divulgado em 01 de julho de
2019 (?Fato Relevante da Oferta Restrita?), vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que,
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta
data, foram aprovados o preço
por Ação (conforme definido abaixo) de R$18,75 (?Preço por Ação?), o
efetivo aumento do capital social
da Companhia no montante total de R$1.875.000.000,00, equivalentes à
emissão de 100.000.000 novas
ações da Companhia, bem como a sua homologação, no âmbito da oferta
pública de distribuição primária
e secundária de 133.333.333 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames,
com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (?Oferta Restrita?).
Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta
Restrita, o novo capital social
da Companhia passará a ser de R$4.100.822.197,89, dividido em
303.934.060 ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 S.A.
? Brasil, Bolsa, Balcão (?B3?) em
15 de julho de 2019, sendo que a liquidação física e financeira das
Ações ocorrerá no dia 16 de julho de
2019.
1 Oferta Restrita
A Oferta Restrita compreende (i) a distribuição primária de 100.000.000
novas ações ordinárias de emissão
da Companhia (?Oferta Primária?); e (ii) a distribuição secundária de
33.333.333 (considerando as Ações
Adicionais, conforme definido abaixo) ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade da
Companhia Energética de Minas Gerais (?Acionista Vendedor? e ?Oferta
Secundária?, respectivamente),
observado que a quantidade de Ações inicialmente ofertada foi acrescida
em virtude da possibilidade de
colocação das Ações Adicionais (conforme definido abaixo), com esforços
restritos de colocação, realizada
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os
procedimentos da Instrução
CVM 476, do Código da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais ?
ANBIMA (?ANBIMA?) de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição
de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários
(?Código ANBIMA?) e demais disposições legais aplicáveis, observado o
disposto no Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. ? Brasil, Bolsa, Balcão (?B3? e ?Regulamento do Novo
Mercado?, respectivamente) e
no Ofício Circular 87/2014-DP, emitido pela B3, em 28 de novembro de
2014 (?Ofício 87/2014?), nos
termos do ?Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de
Emissão da Light S.A.?, celebrado entre os Coordenadores da Oferta
(conforme definido abaixo), a
Companhia e o Acionista Vendedor (?Contrato de Colocação?), sob a
coordenação do Banco Itaú BBA S.A.
(?Coordenador Líder?), do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (?Citi?), do Banco Santander (Brasil) S.A.
(?Santander?), do BB-Banco de Investimento
S.A. (?BB Investimentos?), do Banco Bradesco BBI S.A. (?Bradesco BBI?),
do Banco BTG Pactual S.A.
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