LOJAS AMERICANAS S.A.
CNPJ/ME n° 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817-0
FATO RELEVANTE
LOJAS AMERICANAS S.A. (?Americanas?), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade
ao Fato Relevante
divulgado em 30 de agosto de 2019, vem comunicar aos seus acionistas e
ao mercado em geral
que celebrou, nesta data, com a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (?BR
Distribuidora?),
documentos vinculantes para a formação de parceria para a exploração do
negócio de lojas de
pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustível, através das
redes de lojas Local e BR
Mania (?Parceria?).
A Parceria será efetivada por meio da criação de uma nova sociedade,
cujo capital social será
detido pela Americanas e pela BR Distribuidora, ambas com participações
de 50%. A Parceria
contará com estrutura de gestão independente e governança corporativa
própria.
Para a Parceria foi considerado um valor (
Enterprise Value
) nas condições atuais (
as is
) de até
R$ 995 milhões, que considera o aporte da Rede de Franquias BR Mania e
das lojas Local. Além
disso, a transação inclui um desembolso pela Americanas de até R$ 305
milhões, na forma de
um aporte na nova empresa de aproximadamente R$ 252 milhões e um
pagamento de até
R$ 53 milhões de parcela variável à BR Distribuidora, com base em metas
de performance.
Atualmente a Americanas conta com 55 lojas de vizinhança no formato
Local, com operação
própria, e a BR Distribuidora conta com aproximadamente 1.200 lojas no
formato BR Mania,
operadas por franqueados. A marca BR Mania será mantida nas lojas dos
postos, enquanto as
lojas fora de postos utilizarão a marca Local. O modelo de operação
prevê tanto lojas franqueadas
como operação própria dos pontos de venda.
A Parceria celebrada visa oferecer uma nova proposta de valor a
consumidores, franqueados,
revendedores e atendentes de lojas, contando com o somatório de forças
da BR Distribuidora e
da Americanas, que compreende ampla experiência de varejo no mercado
brasileiro, uma rede
de pontos de venda com capilaridade nacional, escala e estrutura de
suprimentos e logística,
tecnologia e atuação no varejo digital, além de marcas reconhecidas, e
representa um importante
passo para a expansão no mercado de conveniência no Brasil.
A formalização da Parceria e fechamento da operação depende do
cumprimento de condições
usuais para transações desta natureza, incluindo a obtenção de
autorização pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
A Americanas manterá os acionistas e o mercado informados acerca de
eventuais informações
relevantes a respeito dos temas objeto deste Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021
Lojas Americanas S.A.
Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor de Relações com Investidores
Veja mais na fonte:
B3 / Bovespa