KLABIN S.A.
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A KLABIN S.A. (?Klabin? ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e
ao mercado
em geral que precificou, nesta data, através de sua subsidiária
integral Klabin Austria
GmbH (?Klabin Áustria?), a emissão de títulos sênior representativos de
dívida com
garantia integral pela Companhia (Senior Unsecured Notes), regidos sob
lei do Estado
de Nova Iorque, no montante total de US$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de dólares),
com cupom e yield de 3,20% ao ano (três vírgula dois por cento), com
juros devidos
semestralmente, com vencimento em 06 de janeiro de 2031 (?Notes 2031?
ou ?Notes?).
Esta emissão é caracterizada como Sustainability-Linked uma vez que
está associada ao
desempenho de indicadores de performance em sustentabilidade (KPIs ?
Key
Performance Indicators) definidos para 2025, e alinhados com as metas
de
desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo
assim, os
títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no
cupom (juros) caso as
metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela
Companhia. Os três
KPIs objeto desta emissão são:
1) consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção,
equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
2) mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
3) reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais
nativas em
extinção.
Os títulos desta natureza são regidos pelos Sustainability-Linked Bond
Principles
(?SLBP?), promulgados pela International Capital Markets Association.
Mais informações
estão detalhadas no framework disponível no site de Relações com
Investidores da
Companhia, clicando aqui. Como avaliador independente, a Klabin contou
com a
Sustainalytics para emissão do relatório de Second Party Opinion.
Os recursos captados por meio da emissão das Notes 2031 servirão para a
recompra
antecipada das Notes 2024 (?Tender Offfer?), anunciada em 04 de janeiro
de 2021,
através de oferta de aquisição a ser realizada pela sua subsidiária
integral Klabin
Finance, localizada em Luxemburgo. Estes Notes possuem cupom de 5.250%
a.a., valor
principal em circulação de US$ 271.462.000 (duzentos e setenta e um
milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil dólares), e vencimento em julho de
2024. O montante
restante será destinado para a realização dos demais objetivos gerais
da Companhia
(General Corporate Purposes).
Veja mais na fonte:
B3 / Bovespa