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BRF S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2
COMUNICADO AO MERCADO
A BRF S.A. (?BRF? ou ?Companhia?) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS), por si e, em
relação às 2026 Notes
(conforme definidas abaixo), em nome da BRF GmbH, uma sociedade de
responsabilidade limitada
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) constituída de acordo com as
leis da Áustria e subsidiária integral
da BRF, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, na presente
data, o início de ofertas de
recompra (i) de todas e quaisquer das (a) 5.875% Senior Notes com
vencimento em 2022 (?Notes 2022?)
de emissão da BRF (?Oferta para Notes 2022?), (b) 2.750% Senior Notes
com vencimento em 2022
(?Euro Notes?) de emissão da BRF (?Oferta para Euro Notes?), e (c)
3.95% Senior Notes com
vencimento em 2023 (?Notes 2023?) de emissão da BRF (?Oferta para Notes
2023? e, em conjunto com
a Oferta para Notes 2022, Oferta para Euro Notes e Oferta para Notes
2023, as ?Ofertas de Recompra
Total?); e (ii) até o Montante Máximo (conforme definido abaixo), das
(a) 4.75% Senior Notes com
vencimento em 2024 (?Notes 2024?) de emissão da BRF (?Oferta das Notes
2024?), e (b) 4,350% Senior
Notes com vencimento em 2026 (?Notes 2026? e, em conjunto com as Notes
2022, Euro Notes, Notes 2023
e Notes 2024, as ?Notes?) de emissão da BRF GmbH, e garantidas pela
BRF, (?Oferta para Notes 2026?
e, em conjunto com a Oferta para Notes 2024, as ?Ofertas Limitadas? e,
em conjunto com as Ofertas de
Recompra Total, as ?Ofertas de Recompra?).
As Ofertas de Recompra estão sendo realizadas de acordo com os termos e
condições previstos no
Memorando de Oferta de Recompra (Offer to Purchase) datado de 14 de
setembro de 2020 (conforme
aditado ou suplementado de tempos em tempos, ?Memorando de Oferta de
Recompra?), pelo preço de
recompra indicado abaixo e descrito no Memorando de Oferta de Recompra
e na notificação de garantia de
entrega que o acompanha (Notice of Guaranteed Delivery) (?Notificação
de Entrega?, e, em conjunto com
o Memorando de Oferta de Recompra, os ?Documentos das Ofertas de
Recompra?).
As Ofertas de Recompra não estão condicionadas à entrega para recompra
de qualquer valor de principal
mínimo das Notes, mas as Ofertas Limitadas estão sujeitas a um montante
máximo a ser desembolsado
correspondente ao menor entre (x) o valor líquido que a BRF espera
captar por meio de uma ou mais
emissões de valores mobiliários representativos de dívida, em termos
satisfatórios para a BRF, a seu
exclusivo critério, e (y) US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de
dólares norte-americanos) subtraído
(1) o montante em dinheiro, em dólares norte-americanos, que a BRF
tenha que desembolsar para recomprar
as Notes 2022, Euro Notes e Notes 2023 que forem validamente ofertadas
e objeto de aceitação para
recompra sob as Ofertas de Recompra Total e (2) US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares norte-
americanos) (?Montante Máximo?).
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B3 / Bovespa