BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.306.294/0001-45
NIRE nº 33.300.000.402
Código CVM nº 22616
Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
FATO RELEVANTE
BANCO BTG PACTUAL S.A. (?Banco?), em cumprimento ao disposto na Lei nº
6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (?Lei das Sociedades por Ações?), e
na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (?CVM?) nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada
(?Instrução CVM 358?), em complemento às informações apresentadas no
fato relevante do
Banco datado de 04 de junho de 2019, no âmbito da oferta pública
secundária com esforços
restritos de distribuição de 48.000.000 certificados de depósito de
ações, nominativos,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçados de quaisquer
ônus ou gravames,
representativos, cada um, de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais classe A de
emissão do Banco (?Units?) e de titularidade do BTG Pactual Holding
S.A. (?Acionista
Vendedor? e ?Oferta Restrita?, respectivamente), informa aos seus
acionistas e ao mercado
em geral que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, com o
estabelecimento de um preço
por Unit de R$46,00 (?Preço por Unit?), resultando em um montante total
da Oferta Restrita
de R$2.208.000.000,00.
A Oferta Restrita está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, sob a
coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (?BTG Pactual?), do Banco Morgan
Stanley S.A.
(?Morgan Stanley?), do Banco Bradesco BBI S.A. (?Bradesco BBI? e
?Coordenador
Adicional?), da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (?UBS?) e do
BB-Banco de Investimento S.A. (?BB Investimentos? e, em conjunto com o
BTG Pactual, o
Morgan Stanley, o Bradesco BBI e o UBS, ?Coordenadores da Oferta?), nos
termos da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (?Lei do Mercado de
Valores
Mobiliários?), da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada
(?Instrução CVM 476?), do Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor
(?Código ANBIMA?), e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo o
Regulamento de Listagem do
Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. ? Brasil, Bolsa, Balcão,
contando, adicionalmente,
com esforços de colocação das Units no exterior pelo BTG Pactual US
Capital LLC, Morgan Stanley
& Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., UBS Securities LLC e Banco do
Brasil Securities LLC.
Veja mais na fonte:
B3 / Bovespa