Companhia Aberta
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Relações com Investidores / Investor Relations
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FATO RELEVANTE
Em conformidade com o disposto no § 4º do artigo 157, da Lei n.º
6.404/1976, com a Instrução
CVM n.º 358/2002, e em complemento ao Fato Relevante de 23.09.2019, o
Banco do Brasil
S.A. (?BB?) comunica que o BB-Banco de Investimento S.A. (?BB-BI?), sua
subsidiária integral,
e o UBS A.G. ? Suíça (?UBS?) celebraram, nesta data, Acordo de
Associação (?Acordo?) de
caráter vinculante para a formação de uma parceria estratégica para
atuação em atividades de
banco de investimentos e de corretora de títulos e valores mobiliários
no segmento institucional
no Brasil e em determinados países da América do Sul (?Associação?)
2. Segundo os termos do Acordo, a Associação será constituída por meio
da criação de
uma sociedade de participações (?Sociedade?), que contará com a
contribuição de ativos do BB
e do UBS.
3. O UBS integralizará, após reestruturação societária no Brasil, a sua
plataforma
operacional de banco de investimento e de corretora de valores no País.
As empresas e
negócios relacionados à gestão de fortunas (wealth management) e gestão
de ativos (asset
management) não fazem parte do escopo da parceria e continuam sendo
conduzidos
exclusivamente pelo UBS.
4. O BB integralizará, por meio do BB-BI, os direitos de acesso
exclusivo aos seus clientes
para a originação de negócios típicos de banco de investimentos.
5. Após as contribuições dos dois acionistas, a Sociedade terá seu
capital social total
dividido à proporção de 50,01% para o UBS e 49,99% para o BB, sendo
exclusivamente
formado por ações ordinárias nominativas e sem valor nominal (ON).
6. A governança e gestão da Sociedade será estruturada de forma a
potencializar os pontos
fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança
corporativa. Nesse
sentido, cada acionista indicará três membros para o Conselho de
Administração, sendo o
Presidente apontado pelo BB e o Vice-Presidente pelo UBS. Com relação à
diretoria executiva
da Associação, o UBS indicará o Diretor Presidente e o BB indicará o
Diretor Comercial que,
dentre outras atribuições, será o responsável pelo relacionamento entre
os clientes do BB e a
Associação.
7. Os quadros da Associação contarão com profissionais oriundos do BB e
do UBS, bem
como contratados no mercado.
8. O relacionamento comercial do BB com seus clientes, por meio de sua
rede de agências
e escritórios de atacado, continuará sendo um dos principais
instrumentos para a originação
das operações, cuja estruturação e distribuição ficarão a cargo da
Associação. A fim de oferecer
uma solução integrada de produtos de corporate e investment banking, os
gerentes de
relacionamento do BB atuarão conjuntamente com os profissionais da
Associação de forma a
oferecer um amplo portfólio de produtos e serviços.
9. Esses e os demais termos que irão reger o relacionamento das partes
no âmbito da
Associação serão estabelecidos por meio de um acordo de acionistas.
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B3 / Bovespa